In juni 2023 heeft Enexis Holding N.V. een groene obligatielening ten bedrage van € 500 miljoen met een couponrente van 3,625% geplaatst. Voor de uitgifte van deze groene obligatie is het Green Finance Framework uit 2020 in april 2023 geactualiseerd voor relevante trends. Het geactualiseerde Green Finance Framework laat zien dat Enexis een grote bijdrage levert aan duurzaamheid. De impact van Enexis op een duurzame samenleving is extern gevalideerd en bevestigd door ISS-ESG. Voor meer informatie met betrekking tot de voorwaarden van de uitgegeven groene obligatielening wordt verwezen naar de Final Terms en het Green Finance Framework op de website van Enexis.
Reële waarde rentedragende leningen
Enexis Holding N.V. heeft per 30 juni 2023 € 3.483 miljoen (ultimo 2022: € 2.986 miljoen) aan rentedragende leningen (exclusief leaseverplichtingen) op haar balans staan. De reële waarde van deze rentedragende leningen (exclusief leaseverplichtingen) bedraagt € 3.036 miljoen (ultimo 2022: € 2.463 miljoen). Deze reële waarde is voor de obligatieleningen conform beursnotering en voor de overige leningen, waaronder de converteerbare hybride aandeelhouderslening, conform de berekeningssystematiek op basis van de Euro Utility (A) BFV rentecurve per 30 juni 2023. Bij de berekening van de reële waarde van de converteerbare hybride aandeelhouderslening wordt rekening gehouden met een opslag voor het achtergestelde en illiquide karakter.
De boekwaarde en de reële waarde van de rentedragende leningen is per 30 juni 2023 gestegen ten opzichte van eind 2022, vanwege de uitgifte van de groene obligatie met een nominale waarde van €500 miljoen in juni 2023.
Credit rating
De lange termijn credit rating afgegeven door Standard & Poor’s (S&P) is op 14 februari 2023 gewijzigd van A+ stabiele outlook naar A+ met een positieve outlook. De lange termijn rating van Moody’s is ongewijzigd gebleven (Aa3 met stabiele outlook). De korte termijn credit ratings van Enexis Holding N.V. zijn per ultimo juni 2023 ongewijzigd ten opzichte van eind 2022: A-1 (S&P) en P-1 (Moody’s). Om de doelstelling van handhaving van minimaal een A credit rating en een financieel gezonde kapitaalstructuur te realiseren, wordt een minimale streefwaarde voor de ratio FFO/netto rentedragende schulden van 12% nagestreefd.
|
Norm |
Realisatie |
|
|
FFO/Netto rentedragende schulden |
≥ 12% |
23% |
In februari 2023 heeft S&P de grote regionale netbeheerders de status Government Related Entities (GRE) toegekend. Als gevolg van de toekenning van de GRE-status heeft Enexis de minimale streefwaarde voor de ratio 'FFO/Netto rentedragende schulden' verlaagd van 16% naar 12% voor het behoud van minimaal een A credit rating profiel en een financieel gezonde kapitaalstructuur. Voorheen rapporteerde Enexis ook de ratio's 'FFO- rentedekking' en 'Netto rentedragende schulden/ (Eigen vermogen+ netto rentedragende schulden)'. Voor het behoud van minimaal een A credit rating en een financieel gezonde kapitaalstructuur is echter de ratio 'FFO/netto rentedragende schulden' bepalend.
De ratio 'FFO/Netto rentedragende schulden' wordt als volgt berekend:
FFO/Netto rentedragende schulden: (bedrijfsresultaat + afschrijvingen – amortisaties + ontvangen dividend van deelnemingen – financiële lasten + financiële baten – acute belastingen) / netto rentedragende schulden.